Миранда тяжело переживает утрату, пытаясь справиться с горем на сеансах психотерапии. Но вместо облегчения она замечает нечто пугающее — по ночам в комнате мелькают тёмные силуэты, а шепот из пустоты леденит кровь. Когда специалист не смог помочь, девушка обратилась к гадалке. Та предупредила: за Мирандой следует нечто нечеловеческое, жаждущее её гибели. Существо проявляет себя через боль, искажая лица тех, кто рядом, превращая их в жуткие маски с растянутыми в гримасе ртами.
С каждым днём кошмар усиливается. Тени становятся плотнее, а звуки — отчётливее. Окружающие не верят её словам, пока сами не сталкиваются с этой тьмой. Но тогда уже поздно — существо не оставляет шансов, оставляя после себя лишь искажённые улыбки на окровавленных лицах.
