Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случайно оказавшись новым смотрителем маяка, он встречает Ханну, работающую в школе. Её присутствие постепенно возвращает ему интерес к жизни, а её любовь к музыке становится для него лучом света.
Сначала Эзра не верит, что сможет снова чувствовать. Но Ханна, с её тёплым голосом и добрым сердцем, медленно вытаскивает его из тьмы. Их общие вечера под звуки старых пластинок наполняют его душу чем-то живым, почти забытым.