Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и бороться за душу ребёнка, проверяя на прочность собственную веру.
Женщина понимает: то, с чем она столкнулась, не объяснить обычными причинами. Местные шепчутся о древних духах, а её проповеди больше не приносят утешения. Каждый день превращается в испытание, где материнская любовь сталкивается с чем-то необъяснимым и пугающим.